采购管理

如何使用采购订单

本系统支持您从定义采购任务开始，完成企业采购活动的全过程。

如何新增采购订单

采购订单的生成有三种方式：一是直接填列，二是由采购任务生成，三是由采购模板生成。具体操作如下：

方式一：直接填列

用光标单击屏幕上方的菜单条“采购管理”，立即出现下属节点菜单“采购订单”，然后单击此菜单名称，系统进入【采购订单】列表界面，如图 13.4.1-1 所示： 【图 13.4.1-1】

用光标点击〖新增〗按钮，选择新增采购单分类后，系统进入新增【采购订单】界面，如图 13.4.1-2 所示，录入采购单的内容，点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【订单】表单界面。 【图 13.4.1-2】

方式二：由采购任务生成

1． 用光标单击屏幕上方的菜单条“采购管理”，立即出现下属节点菜单“采购任务”，然后单击此菜单名称，系统进入【采购任务】列表查询界面, 查询到要生成采购订单的任务,如图 13.4.1-3。

【图 13.4.1-3】

2．在要生成采购的任务的操作栏点击任务主题或图标进入任务表单信息界面如图 13.4.1-4 所示,点任务相关信息的“采购订单”，点采购订单列表右上方的〖新增〗按钮，系统进入采购单新增界面，录入采购单的内容。点击〖保存退出〗按钮。

【图 13.4.1-4】

方式三：由采购订单模板新增

1． 用光标单击屏幕上方的菜单条“采购管理”，立即出现下属节点菜单“采购订单模板”，然后单击此菜单名称，系统进入【采购订单模板】列表查询界面如图 13.4.1-5 所示,查询到要生成采购单的模板。

【图 13.4.1-5】

2． 点击要生成采购订单的模板名或相应的图表进入采购订单模板信息界面如图 13.4.1-6 所示，点击〖生成采购订单〗按钮，系统进入采购订单界面；并自动将模板的数据带入采购订单中。录入采购订单的内容。点击〖退出〗按钮。系统返回到模板信息界面。

【图 13.4.1-6】

如何修改和查看采购订单

修改和查看采购订单有四个途径，具体步骤如下所示。注意：在采购单产品已有付款的情况下（分摊到明细）不可删除该条纪录，但可以修改产品；在采购订单已有收付款纪录的情况下，不可改账户,供应商, 可以修改产品，金额。

方式一：直接修改和查看

重复上述 13.4.1 中方式一的 1 步，进入【采购订单】查询界面，如图 13.4.1-1 所示。利用查询功能找到您需要修改和查看的采购单记录如图 13.4.2-1。 【图 13.4.2-1】

用光标点击待修改和查看的采购订单行图标或点击“采购订单编号”字段内容，进入采购订单表单界面，如图 13.4.2-2 所示。点〖修改〗按钮,系统进入采购订单修改界面，您即可进行修改操作。 【图 13.4.2-2】

方式二：从采购任务出发修改和查看 1.重复上述步骤 13.2.1.1 中方式三的 1、2 步，进入生成采购订单的【采购任务】表单界面。 2.用光标点击相关“采购订单”字样，点销售订单列表操作栏的。系统弹出采购订单表单信息, 您即可修改和查看采购订单内容.

方式三：从执行过程修改和查看

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“采购管理”，立即出现下属节点菜单“执行过程”，然后单击此菜单名称，系统进入【执行过程】查询界面，如图 13.4.2-3 所示。 【13.4.2-3】

2.利用查询功能，找到待修改和查看的采购订单执行过程记录，如图 13.4.2-4，点击“订单编号”栏内容，系统自动进入当前采购订单的表单界面，您可以直接修改和查看内容。 【13.4.2-4】

方式四：从订单账目处可以查看

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“采购管理”，立即出现下属节点菜单“订单账目”，然后单击此菜单名称，系统进入【订单账目】查询界面，输入查询条件，找到待修改和查看的采购订单记录，如图 13.4.2-5 所示。 【图 13.4.2-5】

2.点击“采购订单编号”栏内容，系统自动进入当前采购订单的表单界面，您可以直接修改和查看内容。

如何删除采购订单

重复上述步骤 13.4.2 方式一中 1 步，找到您需要删除的已定义采购订单。

用光标点击待删除采购订单行“操作”栏中的图标，或点击“采购订单号”栏内容进入【采购订单】表单界面，单击〖删除〗按钮，您即可删除选中的采购单。

如何关闭采购订单

采购订单只有有效订单才可以关闭， 无效订单只能删除, 关闭后，所有操作都不能做。

重复上述步骤 13.4.2 方式一中 1、2 步，找到您需要关闭的已定义采购单，点即进入。

用光标点击采购单表单的“关闭订单”按钮，系统自动检测订单款项是否已经付清,若单据的金额没有结清则给出相应的提示，如图 13.4.4-1 所示，点击〖确定〗您即可关闭当前采购单，关闭后的采购单进入“历史交易”。 【图 13.4.4.1-1】

销售订单发生费用功能说明

采购订单详情

• 增加栏目“销售订单费用”
• 在“销售订单费用”栏目中增加“分摊到销售订单”按钮（按钮显示条件为采购订单有效金额不为0）
• 点击按钮选择分摊方式
• 平均分摊：将采购订单有效金额平均分摊到选中的销售订单“发生费用”中
• 按比例分摊：根据选中的销售订单金额进行合计订单总金额，根据每笔订单金额在总金额中的占比，按比例将采购订单有效金额分摊到选中的销售订单“发生费用”中
• 在选择列表中选择多笔销售订单



场景描述

• 单笔订单结算流程

• 销售订单生效后，产生了额外的费用（如物流费用）

• 建立费用对应的采购订单，根据设置的系统流程使订单生效

• 采购订单付款

• 在销售订单发生费用栏目关联采购订单，计入销售订单“发生费用”

• 单笔订单月结流程

• 销售订单生效后，产生了额外的费用（如物流费用）

• 建立费用对应的采购订单，根据设置的系统流程使订单生效

• 采购订单使用预付款先行结算

• 在销售订单发生费用栏目关联采购订单，计入销售订单“发生费用”

• 月底结算时，建立月结采购订单，用采购付款对预付款进行冲减

• 订单月结分摊流程

• 销售订单生效后，产生了额外的费用（如物流费用）

• 月底结算时，建立月结采购订单，根据设置的系统流程使订单生效

• 在月结采购订单中使用“分摊到销售订单”功能，计入销售订单“发生费用”

⚠️注意

• 采购订单中分摊和销售订单中关联，是两个不同的场景

• 两种不同的场景关联数据不同，且会相互覆盖数据