编码规则无法修改

因为系统中已经有了相关数据，如输入客户信息后就无法修改客户编码。系统中只有部门编码、产品编码在系统应用后可以修改，但是只能增加，不能减小或修改每一级的位数。

客户编码不能自动增长

客户编码被字母打乱及某个客户的编码使用了字母；

进程动作等自定义动作不能被删除

当进程动作等被引用后系统将不能作删除，不过可以修改。

在 KEY 里设置了客户/伙伴/供应商分类，在 CRM 里却无法新增

需要在分类中做“关联业务”的设置，只有部门的所在业务机构在此关联，该部门的员工才能进行增加。（注：其他如反馈分类等也是如此）

在 KEY 里给客户分类设置了客户属性，在 CRM 的客户信息里却无法看到这些属性，不能显示

需要在客户分类的关联业务中进行设置，在每一级的业务机构中都要加入需要的属性，下级具有的属性上级会自动加入，所以可以先设置下级的属性，然后再设置上级独有的属性，加强数据的保密性。

如何使订单生效，成为有效订单？

对于有生效条件的订单分类，在 KEY 中查看生效动作，在订单的执行过程中直接执行生效动作即可。

KEY 里订单分类设置中“交付记销售额”有什么含义？

订单的有效金额为交付金额，交付了多少算多少有效金额。

客户属性建立后已经加在了客户分类上，为什么在 CRM 中还是看不到？

这是因为属性没有加在客户分类的关联业务上。属性加在客户分类上后，还要在其关联业务上设置该属性，这样才能保证同一个客户，不同的人看到的属性是不一样的。

订单的利润是如何计算的？

订单利润 等于 订单的税后价格 减去 订单的成本。

如何把某一类的客户的联系人归结在一起？

首先把某类的客户查询出来，加入客户收藏夹，然后通过客户收藏夹直接转联系人收藏夹来实现。方法为：打开客户收藏夹，点击其下的“转联系人收藏夹”按钮即可。

订单有很多“动作”，员工在做订单执行过程或订单计划时为什么不能选择？

这是因为该员工没有此种订单的动作权限，对于销售收款、产品交付、销售催款动作，他们本身为功能权限，不能在动作的下拉框中选择，其他动作的设置方法为：在资源中心下的销售订单权限里，找到订单分类，在订单的动作的使用员工中加上该员工。

订单编号能否手动修改？

可以，但只可以修改最后面的顺序号，如果打乱了顺序号，以后就按最大的号码往下增加，如果最后一位包含字母，就不可以在自动生成了。