伙伴信息

伙伴规则

用鼠标点击屏幕顶层菜单“伙伴中心”，在子菜单中选择“伙伴规则”，系统会把在 KEY 中设置的伙伴的编码规则、伙伴分类、伙伴分类相关联的业务表现列出来，如图 6.1.1-1 所示。 【图 6.1.1-1】

伙伴信息

有两种方法可以进入到【伙伴信息】列表界面，用鼠标点击屏幕顶层菜单“伙伴中心”，在子菜单中选择“伙伴信息”；或者点击屏幕最上方的“伙伴”的字样。【伙伴信息】列表界面如图 6.1.2-1： 【图 6.1.2-1】 1.新增伙伴信息时，点击【伙伴信息】列表“新增”按钮，系统将显示伙伴分类下拉菜单，如图 6.1.2-2 所示。选择新增伙伴信息的分类，点击后，系统进入到【伙伴信息】录入界面，如图 6.1.2-3 所示。填写界面上的相关数据项。点击“保存退出”按钮，系统会将录入的信息保存。 【图 6.1.2-2】 【图 6.1.2-3】

2.修改伙伴信息时，点击【伙伴信息】列表“查询”按钮，填写查询条件，找到欲修改的伙伴信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有伙伴信息。找到欲修改的伙伴信息后，在列表的“操作”栏点击图标，系统将显示该伙伴的信息，如图 6.4-6 所示再点击“修改”按钮，即可修改。伙伴信息修改完成后，点击“保存退出”按钮即可。点击“伙伴合并”可以将重复的伙伴资料进行合并，系统会提示选择要合并到的目标伙伴；如果要改变伙伴的类别，点击“更换分类”按钮，在弹出的窗口中选择适当的类别，点击“确定”按钮返回到【伙伴信息】界面；点击“决策树”可以查看联系人的决策树，如图 6.4-7。 【图 6.4-6】 【图 6.4-7】

3.删除伙伴信息时，点击【伙伴信息】列表“查询”按钮，填写查询条件，找到欲删除的伙伴信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有伙伴信息。找到欲删除的伙伴信息后，在列表的“操作”栏点击图标；或者在如图 6.4-6 的界面中，点击“删除”按钮。如果该伙伴信息已经有关联数据，系统将进行提示。 4.停用伙伴信息时，在如图 6.4-6 的界面中，点击“停用”按钮。

伙伴收藏夹

1.用鼠标点击屏幕顶层菜单“伙伴中心”，在子菜单中选择“伙伴收藏夹”，点击界面右上角的“新增”，如图 6.1.3-1 所示。 【图 6.1.3-1】

2.系统打开新的窗口，如图 6.1.3-2 所示，在“标题”中输入收藏夹的名称，可以在“描述”中输入这些伙伴的特征，也可以不输入描述信息，最后点击“保存退出”按钮。 【图 6.1.3-2】

3.系统进入新的界面，如图 6.1.3-3 所示，点击“新增”按钮， 【图 6.1.3-3】

4.系统弹出伙伴查询窗口，如图 6.1.3-4 所示，设置不同的查询条件，点击“查询”按钮筛选想要放入收藏夹中的伙伴，也可以点击“高级查询”按钮进行筛选，最后点击左下角的“选用”按钮。选用后，系统退回到【收藏夹】信息界面。 【图 6.1.3-4】

5.点击【收藏夹】信息界面中的“批量处理”按钮，再点击“新增”按钮，系统弹出批量处理的选择窗口，如图 6.1.3-5 所示，选择其中一种方式，再点击小窗口中的“批量处理”按钮，系统进入所选的处理方式的信息录入界面，填写界面上的相关数据项。点击“保存退出”按钮，系统退回到【收藏夹】信息界面。

【图 6.1.3-5】

伙伴查重

参见《客户中心》的“客户查重”章节。

伙伴浏览

参见《客户中心》的“客户浏览”章节。